来自投资新闻研究和贝莱德的一份新报告指出了帮助领先的注册投资咨询公司超越竞争对手的关键特征和策略。这份名为《2015年精英RIA研究报告》的报告还重点介绍了这些公司为确保保持领先地位而正在进行的改革斑点。那个研究主要集中在"精英"RIA上，这是一个相对较小的公司群体，它们比这个市场上的其他公司增长得更快，利润也更高。为了削减这项研究的精英，公司必须是RIA的附属公司，拥有超过250美元的资产管理规模，并且在公司排名前50%生产力。定义这项研究揭示了RIA精英公司的一些共同特征。这些特点有助于这些行业领先的财富管理公司实现更大的收入增长和盈利能力，提高运营效率，吸引和留住顶尖人才。它们包括：广泛的产品集、强大的组织结构、可重复的业务流程，以及更大的团队。策略在所有参与调查的公司中，45%的人认为"缺乏营销策略和专注力"是过去两年中增长的最大限制。第二大增长阻碍因素是"客户获取和目标定位不足"，37%的参与者引用了这一点。研究还表明，精英们敏锐地意识到人口结构和技术趋势的变化将对他们产生的影响商业。根据在这项研究中，购物返利app，RIA的精英企业正以新的战略和方法迎头赶上这些挑战。总的来说，他们专注于改善内部运作，最大限度地提高员工的生产力。RIA精英公司为实现这些目标而采用的具体策略包括以下：差异化投资管理产品–RIA精英公司知道，大数据是，他们的投资重点、流程和卓越的绩效为他们带来了竞争优势，从而推动了他们的成功。为了与其他公司保持距离，精英公司正在扩大和专门提供投资管理产品。例如，加强他们真正定制客户投资组合的能力，以及在退休、税务和房地产等领域提供更多专业知识计划。治疗机器人顾问是一个机会，而不是威胁-精英顾问们并不为机器人顾问的不断增加而惊慌，他们认为这些低成本，自动化咨询平台是潜在的机会，尤其是对于新客户的收购。精英公司正在评估机器人平台的自动化能力如何帮助他们赢得胜利，并为千禧一代等新客户提供服务投资者。改善人力资本管理-精英RIA公司意识到他们的员工是他们最宝贵的资产。为了使团队最大化，这些公司正在采用长期职业发展道路和战略性薪酬计划来吸引和留住最优秀的员工。更强大的团队提供了规模和可持续性，并最终促进了继任——所有这些都增加了坚定。专注业务发展努力-精英公司密切审查当前收入和资产管理规模的来源，并评估未来增长的来源。他们确定关键的转介和潜在客户来源，以及增强支持现有客户保留和新客户获取的流程的方法努力。杠杆作用技术更有效——精英们了解到，越来越多的现有客户和他们的潜在新投资者，希望他们的客户体验将受到最新技术的推动：移动、联网和日益自动化。为了满足这些需求，大数据是干什么的，精英们正在升级他们的基础设施和面向客户的系统。他们正在调整他们的CRM系统，重新设计他们的网站，并在社交媒体上变得活跃起来。他们还开始使用营销自动化技术，开发内容营销"引擎"，以补充现有的新客户收购努力。那这项研究所涉及的精英RIA并不总是拥有今天的崇高地位。他们从小处做起，阿里大数据分析，但总是想得大，而且他们的策略为成长。那个然而，报告中讨论的方法并不是行业领导者独有的。任何一家财富管理公司，无论规模大小，淘客，都可以从精英们的剧本中翻出一页，采取同样的战略方向。对于追求精英地位的公司来说，看看这项新的研究，思考如何在自己的店铺中运用精英战略，是一个很好的起点。//hbspt.cta.负荷（253739，‘1d263fa1-37b0-4587-9042-988cc49f2857’）//]]>；