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在C4C中,您可以创建自定义报表,其中可以指定在设计时固定的、在报表运行时执行期间不可更改的选择值。这可以在定义自定义报表时完成,使用报表创建步骤4中的"设置固定值选择"。(特征属性)

例如,如果经理应该只看到其报告行的机会,或者员工应该只看到他负责的那些机会,然后

您需要预先填充员工特征和确保最终用户在运行时不可更改

这将是对报告上的雇员ID进行限制的用例。通过对员工特征进行固定值选择,系统可以根据登录的人员及其对机会的所有权或其团队对机会的所有权等确定将选择哪些机会

可以认为使用基于角色的授权,您可以限制允许用户查看的数据。虽然这是正确的,但强烈建议使用基于r的授权,例如用户有权看到的所有机会,包括他是负责的员工,或凭借在关联客户团队或区域团队中的身份访问这些机会,具体取决于如何为其角色设置访问限制。如果您需要它更具体,只显示他是负责员工的那些报告,您可以使用上面解释的固定值选择

同样,如果您只想显示特定年度的结果-例如:本年度报告,物联网水表,然后,物联网是啥,您可以使用日期字段上提供的相对选择来预先设置用户无法更改的日期字段选择值

许多特性提供了可用于固定值选择的相对选择–例如销售单位、Party ID等。最酷的是,尽管我们使用固定值选择,将相对选择选项用于固定值选择,实际上是在保持数据受控的情况下使其具有动态性。

例如:Opportunity的员工ID的固定值选择,其中不指定实际的员工ID,而是指定相对选择选项,如"员工–我的用户名"。这使得报表具有动态性,即基于已登录的员工,系统将适应于显示已登录的员工是负责员工的结果。

用户Tara登录,并且只能看到她是负责员工的那些机会

同样,对于已登录的经理,如果相对选择为"我的团队",然后根据登录的员工,大数据应用技术,系统将动态解析要检索的团队数据。

用户Tara登录,现在可以看到她的团队的报告(从组织结构图)。在下面的示例中,Anjana是唯一向Tara报告并有机会的员工

更好的是,公众号返利系统,您可以定义自己的自定义相对选择,并将其用于固定值选择。请查看我的博客以获取自定义相对选择:

在自定义报表上定义固定值选择意味着这些特征将不能作为报表执行的选择参数,因为这些特征已经由管理员在报表创建期间定义。将使用已指定的值启动报表

例如:使用固定值选择指定员工ID后,大数据推荐,此报表不允许在报表的Web视图中拉入员工ID特征作为选择参数